多乐彩票游戏:AIAI时代弹性标的 海鸥股份 买在无人问津

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  先讲一下海鸥在国际和国内的地位：目前国际上没有冷却塔协会，全球把美国的协会当作国际协会，参考的标准是美国 CTI 的标准，CTI 在引领行业的标准，海鸥在美国 CTI 协会是介入的比较深的，是工程委员会主席，唯一的亚洲企业，具备一定的话语权，在里面发声做一些事情是能得到 CTI 的认可的。在国内是海鸥是理事长单位，已经连续任职三届，是国内绝对的老大。

  海鸥注重技术创新，冷却塔是集八大行业的工业产品，每一个都是平淡无奇，但是要整合八大行业落实到高性价的整体设备要求是比较高的。正是这 20 年海鸥在科学技术创新中的坚持，才使得海鸥的产品迭代引领这个行业，如 3000 吨到 7000 吨，每一次的突破都是海鸥来实现技术突破和标准确立的，截止目前我们依然保持了一个很大的研发团队。

  近几年我们该比之前有了长足的进步，因为我们比国家一带一路还早走出去，海外的市场就像三十年前的中国一样，是一方乐土，我们目前海外员工有 530 人，国内 498 个人，在海外 9 各国家设立 17 个子公司，马来西亚总部我们有完整的开发团队和制造团队，目前海外订单占到我们订单总量的 53%，过去两年的平均增速是 93%，今年海外的增速是 103%。

  我们下业发生了新的变化，过去主要是比较传统的像石油、化工、电力、半导体、冶金；现在绿电制氢、人工智能、碳达峰要求的低碳环保给海鸥提供了一个巨大的市场。

  人工智能主要是数据中心，高耗能、高热量两大特点下冷却塔是必须要用的，这块门槛很高，是被益美高、BAC、马利三家美资企业垄断的，他们制造了一个很高的行业认证壁垒，作为中国冷却塔第一位的企业是有责任有雄心要打破这个垄断，要实现国产替代，因为中国的算力市场才刚刚起步，真正的爆发期还没有来，如果这块市场让美国人吃掉我们也会觉得脸上无光，所以这块我们去年就开始在海外布局，开始认证。

  制氢设备：海鸥布局制氢已经 2 年多了，做制氢设备这块已经有 1 年多了，这个工厂原来定位是帮西门子做燃机的，目前主要帮比利时考克利尔的制氢设备做代工，西门子拿到一个订单是就是 560 多亿，未来的制氢设备大家必须会有更好的发展，我们会深入布局下去。海鸥的冷却塔客户和制氢设备客户是高度重合的，

  问：核电去年批了首座高位收水冷却塔后，国家今年又批了 6 个核电机组，公司在国内的份额和产品价值量？

  答：核电冷却塔分成核岛内冷却塔和核岛外的冷却塔，核岛外的冷却塔和常规冷却塔差不多，核岛内的冷却塔技术方面的要求很高，一定要通过双核认证，此前是被国外垄断的，不用国产核岛内冷却塔，公司是国内唯一一家通过双核产品认证的企业。一般一个核电站需要冷却塔价值量在 3 个亿左右，其中核岛外冷却塔技术方面的要求相对低但总价值量更大，核岛内的要求高，公司最近突破性的是中标了廉江核电站核岛内冷却塔，大概 2200 万，这个虽然数量不大但意义很大，对未来中国核电冷却塔的发展肯定会有一个比较大的提升。公司对核岛外的冷却塔会考虑毛利率挑着做，不做低价值的竞争，拿多少份额主要根据海鸥想拿多少。

  问：近期 AI 服务器报了招标 80 多亿，其中液冷占了 20，以前没听说过要用液冷塔，使用确定性有多高，有哪些厂商配了液冷塔？

  答：根据我了解的资料来看，冷却塔是一定要用的。数据中心有风冷和液冷两种，都是一定要用冷却塔的，主要根据服务中心的额度有多大。

  答：要的，举个例子，我们公司的服务器降温，也是要用冷却塔，但是我们因为服务器比较小用的是空气冷，但是我们还需要额外备一台，假如没有，夏天一旦温度上去就会宕机，所以算力要先解决掉能耗和降温的问题，解决了以后才是算力能提升多快的问题，小机房还可能用精密空调来代替，但是大机房最经济效果最好的就是冷却塔。

  答：是的，通过了就可以参与投标了，后面就是中国企业的优势了。技术问题肯定是没问题的，我们通过 CTI 和 FM 双重认证是落实到每个规格的，所有东西都是锁定的。

  答：我们做海外订单可能更容易，业主方通知我们只要 12 月份拿到初步认证就可以接单了。其实已经给海外客户做了一些订单，给 17 家做过数据中心冷却塔，这可能是第三方的原因，没有过认证可以便宜很多，但要承担一定的风险。但国内做，到时候美资企业可能会想方设法打压，我们也是在策划怎么快速做国内的市场，一开始应该会很小，但是中国这块市场我们不能旁落他家，志在必得。

  答：认证一个规格是 600 多万，但是前期的人力财力等间接费用是比较难统计的。

  答：据我了解，中国没有。这个认证比较贵也麻烦，像西门子、台积电所有的冷却塔用的都是海鸥的。

  答：数据中心冷却塔的单位售价几倍于一般冷却塔。普通按照流量是几百块钱一吨，他是几千块钱一吨。

  我们现在还是以代工为主，隆基的技术和我们没太大的区别，隆基现在的氢能团队是从考克利尔苏州竞力挖过去的，考克利尔是欧盟唯一的军火供应商，隆基没挖人之前这是行业头部企业，之前他们有人出来卖图纸，但是都是有问题的，近一年有很大的技术提升，他们的产能有一部分提升，设备有一部分是在我们这里加工的，所以技术路线是一样的，将来中东有很大的订单，我们要提前布局。

  问：信用减值这一块占了一个比较高的比值，2 年以上的应收账款有 20%多，为什么？质量保证金收回的时间？

  冷却塔虽然是个设备，但是有建筑工程的属性，因为大型工业冷却塔比房子还要大数倍，所以出去的都是部件，交付时间分为设备生产和安装调试。生产中型塔大概要 3 个月，大型塔一般也不会超过 9 个月，但是到现场安装要受到甲方的进度制约，相对来说会比较长，一般来说是 2-3 个月，但是调试安装和交付安装是不一样的。我们要求交付安装才能确认收入。但是到目前为止我们基本没什么坏账，最多是账期长一点，比如近几年因为疫情的原因，海外封国所有东西都是不能动的。质量保证金一般最高不会超过 18 个月，除非是特别约定的，比如和西门子是 5 年。

  答：一般冷却塔是年尾和年初的时候确定项目进行招投标，然后到年中的时间开始布局生产，三四季度开始现场安装调试，所以我们所有的业绩会在四季度集中爆发；另外，这个和我们的产品相关，冷却塔是非标产品，最大的可能单台上亿几亿，小的几百万，要看项目大型项目确认时间。

  答：有的，影响毛利率三个因素：1）上游材料，包括 PVC、PP、树脂、钢材、水泥、玻璃钢、不同冷却塔需要的原材料有不同，其中钢材和 PVC 材料影响最大；2）客户所在行业，部分行业毛利率高；3）国内外的因素，国外的毛利率相比来说较高。公司将力推高位节水等高性能附加值的塔，同时随着国外的订单的增加毛利率整体向上。

  答：截至中报在手订单 35.93 亿元，去年同期 24.15 亿元。在手订单按区域分：其中境外在手订单约 19 亿元，占比 53%，较 2022 年底增长 93%（这个数可能是口误）；境内在手订单约 16.9 亿元，占比 47%，较 2022 年底增长 47%，境外在手订单增速高于境内。在手订单按下游应用分：其中石化行业占比 49.32%，电力行业占 15.48%，半导体芯片 7.41%，造纸 5.38%，冶金 5.12%，锂电储能占 2-3%，储能和数据中心占比比较低，但是增速很快。

  答：肯定有期待，可以看我在手订单，总归会转化为收入，项目转化周期最长不会超过 2年，短的几个月就可以。

  我们后面生产压力非常大的，但是产能没有瓶颈，因为我们 2017 年开始扩建产能，金坛有 100 多亩地，扬州在扩产，上个月也刚开工。

  答：民用塔一般比工业塔快，一般当年能确认销售。工业塔需要 1-2 年。公司国内主要做工业冷却塔，马来西亚子公司 TRUWATER 做民用塔。泰国、韩国、印尼、新加坡公司都是以工业塔为主的。

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